Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan V MNC Kapital Indonesia dengan target dana yang akan dihimpun sebesar Rp555.000.000.000,- (Lima Ratus Lima Puluh Lima Miliar Rupiah).
Dalam rangka Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi Berkelanjutan V MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2024 dengan jumlah pokok obligasi sebanyak-banyaknya sebesar Rp500.000.000.000,- (Lima Ratus Miliar Rupiah).
Obligasi ini terdiri dari 3 (tiga) seri Obligasi yang dijamin secara Kesanggupan Penuh (Full Commitment), yaitu sebagai berikut:
| Seri A : |
8,50% - 9,25% Jangka waktu Obligasi adalah 370 (tiga ratus tujuh puluh) Hari Kalender sejak Tanggal Emisi. |
|---|---|
| Seri B : | 10,25% - 10,75% Jangka waktu Obligasi adalah 3 (tiga) tahun sejak Tanggal Emisi. |
| Seri C : | 11,00% - 11,50% Jangka waktu Obligasi adalah 5 (lima) tahun sejak Tanggal Emisi. |
idBBB+ (Triple B Plus)
| Masa Penawaran Awal (Bookbuilding) | 12 - 20 Desember 2024 |
|---|---|
| Perkiraan Masa Penawaran Umum | 2 - 7 Januari 2025 |
| Perkiraan Tanggal Penjatahan | 8 Januari 2025 |
| Perkiraan Pembayaran dari Investor | 9 Januari 2025 |
| Perkiraan Tanggal Distribusi Obligasi Secara Elektronik | 10 Januari 2025 |
| Perkiraan Tanggal Pencatatan di Bursa Efek Indonesia | 13 Januari 2025 |
Obligasi ini dijamin dengan jaminan khusus berupa gadai atas saham milik perseroan dalam PT MNC Digital Entertainment Tbk ("MSIN") dengan nilai sekurang-kurangnya 125% (seratus dua puluh lima persen) dari nilai pokok obligasi setiap saat selama jangka waktu obligasi. Apabila nilai jaminan kurang dari 125% (seratus dua puluh lima persen) dari nilai pokok obligasi, Perseroan diwajibkan untuk melakukan Top Up sehingga jaminan tercukupi menjadi minimal sebesar 125% (seratus dua puluh lima persen) dari nilai pokok obligasi.